Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"السيادي السعودي" يخطط لإصدار سندات خضراء مقومة باليورو

صندوق الاستثمارات العامة عيَّن 3 بنوك لمهمة تنسيق الطرح على شريحتين

الإصدار المرتقب سيأتي بأجلي ثلاث سنوات وسبع سنوات (أ ف ب)

ملخص

يهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى زيادة إجمال الأصول التي يديرها إلى أكثر من تريليون دولار بحلول نهاية 2025

ذكرت خدمة "آي أف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابث اليوم الإثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم إصدار سندات خضراء مقومة باليورو على شريحتين. وأضافت أن الصندوق عين "كريدي أجريكول" و"جيه بي مورغان" و"سوسيتيه جنرال" كمنسقين عالميين مشتركين للإصدار الذي سيأتي بأجلي ثلاث سنوات وسبع سنوات، وذلك رهناً بظروف السوق.

في أغسطس (آب) الماضي كشف تقرير صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن قفزة في إيراداته السنوية خلال عام 2024 بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 413 مليار ريال (110.13 مليار دولار)، إضافة إلى نمو أصوله المدارة بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار)، في إشارة إلى استمرار الأداء المالي المتين والانتقال النوعي في تحقيق أهداف "رؤية 2030" التنموية.

وبحسب تقرير لـ"غلوبال أس دبليو أف" أنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي 19.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ31.6 مليار دولار في العام السابق، وفق وكالة "رويترز".

جذب الاستثمارات الأجنبية

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى زيادة إجمال الأصول التي يديرها إلى أكثر من 4 تريليونات ريال (تريليون دولار) بحلول نهاية 2025.

ويعمل الصندوق على تحقيق "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ومن بين مستهدفات 2030 خلق مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

واحتل الصندوق السيادي السعودي المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد وصول أصوله إلى 925 مليار دولار، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي فبراير (شباط) 2023 أعلن الصندوق عن نجاح الإصدار الثاني من سنداته الخضراء الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال استحقاق تراوحت ما بين 7 و30 عاماً، وحظي الإصدار بإقبال لافت، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 33 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ستة أضعاف حجم الطرح.

ودشن الصندوق أول إصداراته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ليصبح أول صندوق سيادي على مستوى العالم يطلق سندات خضراء، متضمناً شريحة استثنائية تمتد إلى 100 عام، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الصناديق السيادية، بحسب بياناته الرسمية.

أسواق الدين الناشئة

أوضح الصندوق أن حصيلة هذه الإصدارات توجه إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير المباني المستدامة، ودعم النقل النظيف، وذلك في إطار التمويل الأخضر المتوافق مع معايير الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA).

وواصل الصندوق توسيع أدواته التمويلية، إذ طرح الشهر الماضي سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلبات قوية تجاوزت 5.5 مليار دولار، ما أتاح تسعير الصفقة عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بعرض استرشادي أولي بلغ 120 نقطة أساس.

ونجح الصندوق في يناير (كانون الثاني) الماضي في جمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات، إلى جانب الحصول على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار بمشاركة نحو 20 بنكاً. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، جمعت الرياض 5.5 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية على شريحتين.

وبحصيلة إجمالية تقارب 20 مليار دولار منذ بداية العام باتت السعودية قريبة من الرقم القياسي المسجل عام 2017 لتؤكد موقعها كواحدة من أكثر الدول نشاطاً في أسواق الدين الناشئة، وفق بيانات "بلومبيرغ" الصادرة الشهر الماضي.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة