ملخص
تضمن الإصدار صكوكاً لأجل خمسة أعوام بقيمة 1.25 مليار دولار، وصكوكاً لأجل 10 أعوام بملياري دولار، بسعر نهائي بلغ 70 و80 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية.
ذكرت خدمة "آي أف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت يوم الثلاثاء أن السعودية جمعت 3.25 مليار دولار من بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، في ثاني معاملات الرياض في أسواق الدين هذا العام، وأولها منذ تصاعد التوتر مع إيران.
وتضمن الإصدار صكوكاً لأجل خمسة أعوام بقيمة 1.25 مليار دولار، وصكوكاً لأجل 10 أعوام بملياري دولار، بسعر نهائي بلغ 70 و80 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية.
وأضاف التقرير أن الطلب كان قوياً، إذ تجاوز إجمال الطلبات 15 مليار دولار، وأن العائدات ستخصص لتمويل الاحتياجات العامة للموازنة المحلية.
طرح سابق
وذكرت خدمة "آي أف آر" أن المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح، الذين اختارتهم الرياض هم "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشونال" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد".
وجرى اختيار "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بي أن بي باريبا" و"بنك دبي الإسلامي" و"فوبون بنك" و"آي أن جي" و"إنتيسا سان باولو" و"الجزيرة كابيتال" و"سوسيتيه جنرال"، ليكونوا مديرين رئيسين مشتركين خاملين للطرح.
وجمعت السعودية في يناير (كانون الثاني) 11.5 مليار دولار من خلال بيع سندات على أربع شرائح في إطار خطة الاقتراض لعام 2026، التي تستهدف جمع نحو 57.9 مليار دولار لتغطية عجز مالي متوقع بنحو 44 مليار دولار، وسداد نحو 13.9 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام.
محادثات مبكرة
وجمعت شركة "التعدين العربية السعودية" (معادن) الأسبوع الماضي مليار دولار، من خلال أول تسهيلاتها الدولية للقروض لأجل وخطوط الائتمان المتجددة، لدعم الاحتياجات العامة للشركة والقدرة التمويلية الملتزم بها.
وأظهرت تقديرات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 4.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع حاد بلغ 24.7 في المئة في نشاط قطاع النفط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أول من أمس الإثنين، نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر أن السعودية تجري محادثات مبكرة لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من قرض جديد، في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وسط التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية.
تداعيات الحرب
وأفادت بعض المصادر آنذاك بأن شركة "أرامكو السعودية"، عملاق النفط المدعوم من الدولة، تجري محادثات مماثلة مع البنوك. وأضافت المصادر أن كلتا الصفقتين المحتملتين لا تزالان في مراحلهما الأولى، وقد لا تتمان في نهاية المطاف.
وتأتي الجهود السعودية في وقت تتصارع البلاد ودول الخليج الأخرى مع التداعيات الاقتصادية للحرب الإقليمية، التي لا تزال تعطل التجارة عبر مضيق هرمز، وترفع كلفة الاستيراد، وتضغط على سلاسل التوريد.
وبرزت السعودية واحدة من أكثر الدول نشاطاً في اقتراض الأموال من الأسواق الناشئة، إذ جمعت نحو 6 مليارات دولار من السندات المحلية والدولية هذا العام، بينما جمعت شركة "أرامكو" 4 مليارات دولار أخرى، وجمع أيضاً صندوقها السيادي 7 مليارات دولار في مايو (أيار)، في واحدة من أولى صفقات السوق العامة منذ بدء الحرب الإيرانية.
