كيف كانت تحركات "السيادي السعودي" بالأسهم الأميركية في الربع الأول؟ 

رفع صندوق الثروة السيادي السعودي، حيازاته من الأسهم الأميركية بنسبة 15 في المئة على أساس فصلي، من نحو 31 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2022 إلى 35.52 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023، في أول زيادة ربع سنوية يسجلها الصندوق منذ أواخر عام 2021. 

وبحسب إفصاح للصندوق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، استثمر الصندوق نحو 4.9 مليار دولار في الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو ما يفوق أي منطقة أخرى في العالم. 

وزاد الصندوق حصصه في أربع شركات من بين 53 شركة يستثمر فيها بالسوق الأميركية، وخفضها في شركتين، بينما ضخ استثمارات في شركتين جديدتين وتخارج من أخريين.

وجاءت زيادة الحصص في شركات "إلكترونيك آرتس" بنسبة 55 في المئة على أساس فصلي إلى 24.8 مليون سهم تبلغ قيمتها 2.99 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، و"إير برودكتس أند كيميكالز" بنسبة طفيفة 0.6 في المئة إلى 2.7 مليون سهم بقيمة 776.3 مليون دولار، و"باي بال" بنسبة 6.2 في المئة إلى 7.5 مليون سهم بقيمة 569.3 مليون دولار.

وكانت الشركة الرابعة هي شركة "سي أل تي دي" التي زاد الصندوق حيازته فيها بنسبة 250 في المئة إلى 833 ألف سهم بقيمة 72 مليون دولار.

في المقابل، جاء خفض الحصص في شركات "فيزا" بنسبة 13.3 في المئة إلى 955 ألف سهم بقيمة 215.3 مليون دولار، و"بالارد باور سيستمز" بنسبة 27.4 في المئة إلى 7.5 مليون سهم بقيمة 39.25 مليون دولار.

استثمارات جديدة  

وضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمارات جديدة في شركتين أميركيتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 110.2 مليون دولار.

وتوزعت الاستثمارات الجديدة على شركة "بلوم إينيرجي كورب"، إذ اشترى الصندوق 1.1 مليون سهم بقيمة 21.3 مليون دولار، كما اشترى الصندوق 1.2 مليون سهم في شركة "بي دي دي هولدينغز" بقيمة 89 مليون دولار.

فيما تخارج الصندوق من استثماراته في "بيندودو" بقيمة 125.5 مليون دولار و"كارنيفال" بقيمة 40.33 مليون دولار و"فارفيتش المحدودة" بنحو 10 ملايين دولار.

أكبر استثمارات الصندوق 

وتصدرت شركة "لوسيد غروب" لصناعة السيارات الكهربائية، ترتيب أكبر استثمارات الصندوق بقيمة سوقية لملكيته تبلغ 8.9 مليار دولار، تمثل 25.1 في المئة من محفظة الصندوق في الأسهم الأميركية، تلتها شركتا "أكتيفجن بليزارد" و"إلكترونيك آرتس" المتخصصتان في تقديم خدمات المالتيميديا والألعاب الإلكترونية، بقيمة سوقية لملكية الصندوق تبلغ 3.2 مليار دولار، وثلاثة مليارات دولار بحصص 9.1 و8.4 في المئة من المحفظة على الترتيب.

وجاءت شركة "أوبر تكنولوجيز" في المرتبة الرابعة، بقيمة 2.3 مليار دولار، تمثل 6.5 في المئة من محفظة الصندوق بنهاية الربع الأول 2023، تلاها صندوق "أس بي دي آر" لقطاع المرافق بقيمة 2.2 مليار دولار، تشكل 6.3 في المئة من المحفظة، وإلى ذلك بلغت القيمة السوقية لملكية الصندوق في الشركات الخمس 19.7 مليار دولار، تمثل 55.4 في المئة من إجمالي محفظة الصندوق في الأسواق الأميركية.

وجاءت شركة "تيك تو إنتر أكتيف" المتخصصة في مجال المالتيميديا والألعاب الإلكترونية، في الترتيب السادس بقيمة سوقية لملكية الصندوق بلغت 1.4 مليار دولار، ثم شركة "لايف نيشن إنترتينمنت" المتخصصة بقطاع الترفيه بقيمة 880 مليون دولار. 

فيما جاءت شركة "إير برودكتس أند كيميكالز" العاملة بقطاع الطاقة، في المرتبة الثامنة بقيمة 776 مليون دولار، ثم شركة "ميتا بلاتفورمز" والمعروفة سابقاً باسم "فيسبوك" بقيمة 691 مليون دولار وفي المرتبة الـ10 شركة "ستاربكس" سلسلة المقاهي العالمية، بقيمة 657 مليون دولار.

وبجانب الشركات الـ10، يستثمر الصندوق أيضاً في شركات شهيرة مثل، "مايكروسوفت" و"جيه بي مورغان" و"بلاك روك" و"غوغل" (ألفابت) و"أمازون" و"فيديكس" و"وول مارت" و"علي بابا" و"فيزا" و"باي بال" و"بوكينج هولدنج". 

وتتوزع استثمارات الصندوق السيادي السعودي في السوق الأميركية على قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والبنوك، والصحة، والتجزئة والنقل، والسياحة، والبنية التحتية، والترفيه. 

ويركز الصندوق على الاستثمار في قطاعات تتعلق بالمستقبل، حيث تبرز أكبر استثماراته في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها مثل المالتيميديا والألعاب الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وتطبيقات توجيه السيارات مثل "أوبر"، وتصميم وتطوير وتصنيع وبيع خلايا وقود الهيدروجين مثل "بالارد باور سيستمز". 

وفي 2022، قفزت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الأميركيتين إلى 10.8 مليار دولار، ما يزيد قليلاً على نصف صفقاته لهذا العام، من 700 مليون دولار فقط في العام الأسبق، وفقاً لمزودة البيانات "غلوبال أس دبليو أف". 

تعكس موجة الشراء الأخيرة في الولايات المتحدة صدى استراتيجية الصندوق في أوائل 2020 عندما استحوذ على حصص في الشركات التي تضررت تقييماتها مع ظهور جائحة كورونا، بحسب وكالة "بلومبيرغ". 

وقال المحافظ ياسر الرميان، إن السعودية أضاعت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008. 

سادس أكبر صندوق سيادي

حافظ صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 650 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لآخر تصنيف لمعهد صناديق الثروة السيادية "أس دبليو أف آي" المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، وبذلك ترتفع أصول الصندوق بقيمة 42.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 607.4 مليار دولار في نهاية 2022. 

ووفقاً لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة، فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز أربعة تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) في 2025، وزيادتها إلى 10 تريليونات ريال (2.7 تريليون دولار) بحلول 2030. 

المحرك الرئيس لاقتصاد السعودية 

ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيس لاقتصاد السعودية والممكن الأساسي لتحقيق "رؤية 2030". ويركز الصندوق على 13 قطاعاً استراتيجياً حيث أسس 71 شركة، واستحدث ما يقارب نصف مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.