ملخص
ذكرت #الشركة_السعودية_للكهرباء أنه سيتم إدراج #الصكوك في #سوق_لندن للأوراق المالية،
أكملت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الثلاثاء طرح صكوك دولية بقيمة ملياري دولار مقسمة على شريحتين خضراء واعتيادية، في أول طرح دولي في عام 2023.
وقالت الشركة التي تسيطر عليها الدولة وتحتكر نقل الكهرباء في السعودية في بيان نشر على سوق "تداول"، إن قيمة الطرح لشريحة الصكوك الخضراء بلغ 1.2 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات، وبعائد سنوي ثابت للصك 4.632 في المئة.
بينما بلغت قيمة الطرح لشريحة الصكوك الاعتيادية 800 مليون دولار بأجل استحقاق 30 سنة، وبعائد سنوي ثابت 5.684 في المئة.
وحددت "السعودية للكهرباء" أمس الإثنين السعر الاسترشادي الأولي على صكوكها الخضراء لأجل 10 سنوات عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وعند 240 نقطة أساس فوق سندات الخزانة للصكوك التقليدية لأجل 30 عاماً.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك المصدرة 10 آلاف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار أميركي.
وذكرت الشركة في بيانها أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
الإدراج في لندن
وذكرت الشركة السعودية للكهرباء أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي 1993، بصيغته المعدلة.
وفي تصريح مرفق بالبيان، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون "يؤكد حجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين وثقتهم في القصة الاستثمارية للشركة وجدارتها الائتمانية على ثقة المستثمرين الدوليين المتنامية في الشركات السعودية، وقوة الاقتصاد الوطني وأفق تطوره في ظل رؤية 2030".
وأضاف القنون "ينسجم هذا الطرح من الصكوك مع استراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، كما يدعم تطلعات الشركة لتمويل مشاريعها عبر حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الشركة عينت كلاً من بنك "إتش إس بي سي بي إل سي" وبنك "ستاندرد تشارترد" و"جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي" وبنك "أبوظبي الأول" وبنك "إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي" و"ميزوهو إنترناشنال بي إل سي" و"إس إم بي سي نكو" لأسواق المال المحدودة، وشركة "الأهلي المالية" وشركة "الراجحي المالية" و"السعودي الفرنسي كابيتال" وبنك "أبوظبي الإسلامي" وبنك الصين وبنك "أبوظبي التجاري" و"ناتيكسيس" و"سوسيتيه جنرال" كمديرين لطرح الصكوك.
اجتماعات مع المستثمرين
وكانت الشركة أعلنت الخميس الماضي الموافق 30 مارس (آذار) الماضي، عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتملة، ونظمت لهذه الغاية حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور واسع من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وبادرت الشركة عقب ذلك إلى فتح سجل الطلبات للإصدار أمس الإثنين، وتم الإغلاق في اليوم نفسه بإجمالي طلبات لكلتا الشريحتين بلغت قيمتها حوالى 15.4 مليار دولار، وبنسبة تغطية حوالى 7.7 مرة.
طلب قوى
ولاقى طرح الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، إذ شارك في سجل الطلبات ما يزيد على 350 مستثمراً من مؤسسات مالية محلية ودولية في أكثر من 27 دولة من هذه المناطق.
تصنيفات ائتمانية متقدمة
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تحظى بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية، فهي مصنفة بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.
أول مصدر لسندات خضراء
وأصبحت الشركة "السعودية للكهرباء" أول مصدر لسندات خضراء في السعودية في عام 2020 عندما جمعت 1.3 مليار دولار من بيع صكوك على شريحتين.
وجمعت الشركة الشهر الماضي عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) عبر قرض مشترك من تسعة بنوك محلية، منها الوحدة السعودية لبنك قطر الوطني.
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي جمعت الشركة ثلاثة مليارات دولار من قرض مشترك آخر من 15 بنكاً من المنطقة والعالم.
وتعمل الشركة السعودية للكهرباء، في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في السعودية، وذلك وفق بيانات موقع البورصة السعودية. ويبلغ رأسمالها المدفوع 41.7 مليار ريال سعودي (11.1 مليار دولار) موزع على 4.17 مليار سهم بقيمة اسمية 10 ريالات (2.67 دولار) للسهم، بحسب بيانات سوق الأسهم السعودية "تداول".
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم فيها بحصة 74.31 في المئة، وأرامكو بحصة 6.927 في المئة.
