"أرامكو السعودية" تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، اليوم الخميس، عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.

وحُدد سعر الإصدار في 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

ويتضمن الإصدار شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، مستحقة في عام 2030 (5 سنوات) بمعدل ربح سنوي قدره 4.125 في المئة وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2035 (10 سنوات) بمعدل ربح سنوي قدره 4.625 في المئة.

وذكرت "أرامكو" في بيان على "تداول السعودية"، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 15 ألف صك، وبقيمة اسمية 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عن الزيادة على ذلك المبلغ.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في "أرامكو السعودية" زياد المرشد "يعكس هذا الإصدار الناجح ثقة المستثمرين الدوليين في مستوى المرونة المالية العالية لأرامكو السعودية، إضافة إلى قوة مركزها المالي، في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تعزيز هيكل الشركة الرأسمالي"

يعكس القيمة الائتمانية للشركة

وأضاف "تسعير هذه الصكوك بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة ومكانتها في أسواق رأس المال العالمية".

وكانت "أرامكو" قد أعلنت عن إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي، مباشرة، ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على شركة أس أي غلوبال صكوك ليمتدSA Global Sukuk Limited.

كان الإصدار قد شهد إقبالاً كبيراً، بعدما تلقت الشركة طلبات اكتتاب تجاوزت 20 مليار دولار، مما دفعها إلى تقليص السعر الاسترشادي للعائد من 105 إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، ومن 115 إلى 80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

وجمعت عملاق النفط السعودي 5 مليارات دولار في مايو (أيار) الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.

يأتي الإصدار ضمن توجه "أرامكو" نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، حيث سبق للشركة أن جذبت إقبالاً قياسياً على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.